Pomysły na pozyskiwanie klientów dla doradców finansowych
Zawartość
- Potrząśnij drzewem polecającym dla klientów
- Perspektywa, prowadząc wydarzenie klienta
- Zostań ekspertem
- Zaprzyjaźnić się
- Sponsoruj wydarzenie lub działalność charytatywną
Poszukiwanie nowych klientów jest siłą napędową zdrowej, rozwijającej się praktyki finansowej. Większość doradców, którzy działają w branży od jakiegoś czasu, ma ulubione metody, które działają dla ich docelowych odbiorców, lokalnego rynku i osobistych preferencji, ale dobrze jest zakasać rękawy i co jakiś czas próbować nowych działań poszukiwawczych.
Przeprowadziliśmy ankietę wśród kilku aktywnych doradców finansowych (i odkurzyliśmy stare podręczniki sprzedaży) i opracowaliśmy listę pięciu pomysłów na przyszłość, aby odetchnąć świeżym powietrzem na ścieżce sprzedaży.
Potrząśnij drzewem polecającym dla klientów
Jest to wypróbowana i prawdziwa metoda podsłuchiwania sieci w poszukiwaniu wykwalifikowanych potencjalnych klientów, którzy mogą szukać twoich usług. Działa to najlepiej, gdy nie regularnie kontaktujesz się z siecią w celu uzyskania potencjalnych klientów i masz konkretne pomysły na temat typów skierowań, których szukasz. Zamiast wysyłać ogólne zapytania, zastanów się nad stworzeniem konkretnej listy potencjalnych klientów, z którymi chciałbyś się skontaktować i prośbą o wprowadzenie, lub stworzeniem idealnego profilu klientów, których szukasz (np. Kadra kierownicza ds. Technologii lub organizacje non-profit o określonym rozmiarze). Poświęć trochę czasu, aby rozwinąć swoją sieć poprzez zajęcia kościelne, szkolne lub rodzinne.
Perspektywa, prowadząc wydarzenie klienta
Prowadzenie przypadkowego spotkania z klientem ze strategicznym partnerem jako prelegentem to świetny sposób na dostarczenie cennych informacji przy jednoczesnym pozyskaniu nowych potencjalnych klientów. Zaproś swoich najcenniejszych klientów (podzieliłeś książkę na segmenty, prawda?) I poproś ich, aby przyprowadzili dwóch przyjaciół, którzy mogą być zainteresowani tematem. Tematy mogą obejmować planowanie emerytalne i oszczędności w college'u po darowizny na cele charytatywne. Zastanów się, czy nie poprosić hurtownika lub partnera strategicznego o podzielenie kosztów imprezy, aby utrzymać niskie zaangażowanie finansowe.
Zostań ekspertem
Każdy chce współpracować z ekspertem, który rozumie ich specyficzne potrzeby. Spójrz na swoją książkę i określ, na jakiej niszie chcesz się skoncentrować, i opracuj strategię poszukiwawczą i usługową ukierunkowaną na tę nisze. Pokaż niszę, że rozumiesz ich potrzeby i możesz zaoferować niestandardowe rozwiązania. Jest to zdecydowanie bardziej skomplikowane niż wybieranie dolarów, ale może przynieść ogromne korzyści Twojej praktyce pod względem poleceń i nowych potencjalnych klientów.
Zaprzyjaźnić się
Zbuduj silną sieć partnerów sojuszowych i polecających, nawiązując relacje z prawnikami ds. Nieruchomości, CPA i agentami ubezpieczeniowymi. Te przyjaźnie mogą być świetnym sposobem na sprzedaż usług krzyżowych i zaoferowanie klientom kompleksowej opieki. Jeśli masz już partnerów, czy otrzymujesz od nich wystarczającą liczbę potencjalnych klientów? Rozważ odświeżenie swojego związku, zabierając ich na lunch lub oferując im możliwość zabrania głosu na spotkaniu z klientem.
Sponsoruj wydarzenie lub działalność charytatywną
Więzy społeczne są ważne, a sponsorowanie lokalnych wydarzeń, dziecięcej drużyny sportowej lub organizacji charytatywnej to świetny sposób, aby pokazać, że Twoja firma jest częścią społeczności, jednocześnie zwiększając widoczność. Wybierz możliwość sponsorowania, która sprawi, że Twoje logo i nazwa pojawią się na rynku docelowym.
Na przykład, jeśli chcesz kierować reklamy do kobiet w wieku poniżej 50 lat, rozważ sponsorowanie dziecięcej drużyny piłkarskiej, aby budować relacje z matkami. Umieść swoje logo na koszulkach sportowych i rozważ oferowanie gorącej kawy i pączków w dni gry. Docenisz swoją troskliwość i hojność - wspaniałe cechy dla doradcy finansowego.
Znalezienie czasu na poszukiwania może być trudne, gdy jesteś zajęty pracą z klientami i zarządzaniem zajętą praktyką. Jednak złym pomysłem jest całkowite zignorowanie poszukiwań, aby nie znaleźć się na wysokim poziomie i wyschnąć w ciągu wolnego miesiąca.
Mamy nadzieję, że daliśmy Ci kilka pomysłów (i odświeżiliśmy niektóre stare), abyś mógł się tam dostać i zacząć zdobywać nowych klientów biznesowych. Pamiętaj, że podobnie jak większość działań marketingowych, strategia poszukiwania często przynosi najlepsze wyniki z czasem, cierpliwością i konsekwencją.
